金融法務（金融関係一般）
当事務所の金融法務関係プラクティス
当事務所は、証券発行による資金調達や株式その他有価証券の日本及び海外市場における上場その他いわゆるキャピタル・マーケット関連の取引や、シンジケート・ローン、ストラクチャード・ファイナンス、プロジェクト・ファイナンス等、国内外の様々な金融取引全般について、専門的知識に裏付けられた豊富な実績を有し、これらを通じて培った幅広い専門的知識・経験・ノウハウに基づき、商品設計についての助言から関係書類の作成・レビューまで一貫した質の高い法的サービスを迅速に提供しています。
また、銀行、証券会社、保険会社等の金融機関の設立、許認可の取得からコンプライアンスに関する助言に至るまで幅広い法的サービスを提供しています。
会社法により、株式その他エクイティ関連証券の自由度が高まり、また、金融商品取引法の施行に伴い、これまで以上に証券の商品設計を含む金融法務の重要性は高まっていますが、今後の金融分野のさらなる発展に関与していく上で、当事務所がこれまでに培ってきた金融法務分野における専門的知識・経験・ノウハウは当事務所の大きな強みであると考えています。
キャピタル・マーケット
当事務所は、資本市場における資金調達に関連する多岐にわたる案件を数多く手がけており、国内外の企業、金融機関による大規模資金調達に関連する各種開示書類や契約書等の作成に関する助言において、質の高い法的サービスを提供しています。
取扱案件例
- 政府系企業・地方公共団体等の日本国政府保証外債
- 邦銀のBIS規制関連のエクイティ関連証券（優先株式、優先出資証券等）
- アメリカ・ユーロ・日本市場等において同時に行う株式・債券・新株予約権付社債等のグローバル・オファリング
- 一般民間企業のアメリカ・ユーロ市場等での外債発行を含む証券の公募・私募・売出し
- サムライ債をはじめとする外国政府・外国政府関係機関・外国企業の日本市場における債券の募集・売出し、株式又は預託証券の募集・売出し（POWL）
- 海外発行証券を用いたデリバティブ金融商品（リパッケージ商品を含む）の国内向け売出し
- 国内投資信託・外国投資信託の募集
- 国内外の企業やJ-REIT等の日本国内での新規公開（IPO）及び証券取引所への上場
- 日本企業の株式・預託証券のニューヨーク、ロンドンその他の海外証券取引所への上場（その後の継続開示を含む）
- 企業買収に関わる公開買付け
- ストック・インセンティブ・プランや買収防衛策に関する証券発行
バンキング
当事務所は、以下のような多岐にわたる融資その他の与信関連取引を数多く手がけており、国内外の企業、金融機関による多様な資金ニーズ、取引形態、資産の種類に応じたストラクチャリング及び各種契約書等の作成に関する助言において、質の高い法的サービスを提供しています。
取扱案件例
- シンジケート・ローン
- ストラクチャード・ファイナンス
- プロジェクト・ファイナンス
- アクイジション・ファイナンス
- 各種ノンリコース・ローン
- 各種デリバティブ取引
- 航空機・船舶リース
- 貿易金融
レギュレーション
当事務所は、銀行、信託銀行、証券会社、保険会社等の金融機関の設立、許認可の取得からコンプライアンスに関する助言に至るまで、幅広い法的サービスを提供しています。
取扱案件例
- 銀行、信託銀行、証券会社、保険会社その他の金融機関に対する業務規制、関連会社規制、自己資本規制その他の規制に関する助言
- デリバティブ、信託、保険商品を含む各種金融商品設計に関する助言
- 外国証券業者・外国銀行の日本支店に係る許認可の取得
- 銀行の免許取得・保険会社の免許取得・金融商品取引業者等の登録・届出等に関する助言
- 投資運用業・投資助言・代理業等の登録・届出等に関する助言
- 規制業種における日常的コンプライアンス問題に関する助言
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