Capital Markets
キャピタルマーケット
株式・債券・投資法人の投資証券その他有価証券の日本及び海外市場における発行による資金調達や、それらの日本及び海外の証券取引所における上場等、下記の取引を含むキャピタルマーケットに関する多岐にわたる案件を数多く手がけており、国内外の企業・金融機関・政府・政府関係機関・REIT・その他のファンドによる大規模資金調達において数々の実績を有しています。
- グローバル・オファリング（海外市場・日本市場における同時募集）を含む国内企業・J-REIT・その他の国内ファンドの株式・債券・投資証券・CB（転換社債）の募集・売出し・私募
- 邦銀の自己資本規制（BIS規制）関連のハイブリッド証券等（劣後債、劣後ローン、優先株式、優先出資証券等）及び国内企業のハイブリッド証券の日本及び海外市場における募集・売出し・私募
- 政府関係機関・地方公共団体等の日本国政府保証外債の海外市場における募集・売出し・私募
- サムライ債をはじめとする外国政府・外国政府関係機関・外国企業・外国REIT・その他の外国ファンドの日本市場における株式・預託証券・債券・投資証券・ファンド持分の募集・売出し（POWL）・私募
- 国内外の企業やJ-REIT等の日本市場・アジアを含む海外市場での新規公開（IPO）及び上場等
- 国内外の企業のストック・オプション・プログラムの設定及びその付与
キャピタルマーケットに関連する受賞歴
受賞歴
キャピタルマーケットに関連する講演/セミナー
講演/セミナー
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外部セミナー
2022年7月22日(金) 13:30～17:10
人的資本経営 人的資本開示における国内及び海外の潮流
SMBC「人的資本経営」実践セミナー
福井信雄、宮下優一
三井住友銀行東館 ライジングスクエア3F SMBCホール（オンラインライブ受講も可）
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- キャピタルマーケット
- 労働法
- 労働法アドバイス
- 海外業務
- アジア・オセアニア
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外部セミナー
2022年7月7日(木) 15:00～17:00
気候変動に関するIFRS財団（ISSB）開示基準案と国内法定開示の解説
宮下優一
企業研究会セミナールーム（オンライン受講もあり）
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 金融レギュレーション
- 一般企業法務
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外部セミナー
2022年7月6日(水) 13:30～16:30
メザニンファイナンスの実務講座
第4918回 金融ファクシミリ新聞社セミナー
月岡崇、水越恭平
オンライン（後日動画視聴も可）
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- バンキング
- 事業再生・倒産
- M&A
- M&A/企業再編
- 買収ファイナンス
- プロジェクトファイナンス
- 不動産・REIT
- 不動産ファイナンス
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NO&Tセミナー
2022年4月5日(火) 15:00～16:00気候変動対応を企業価値向上に活かすための法務戦略～脱炭素経営におけるディスクロージャー、エンゲージメント、ガバナンスのあり方～
ADVANCE企業法セミナー
大沼真、宮下優一、渡邉啓久
オンライン（ライブ配信・オンデマンド配信）
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- インフラ/エネルギー/環境
- 発電プロジェクト/再生可能エネルギー
- 環境法
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外部セミナー
2022年3月14日(月) 14:30～15:30
IPOの公開価格の設定プロセスのあり方に関する議論の動向と留意点
日本IPO実務検定協会 会員向けセミナー
宮下優一
ワイム貸会議室 高田馬場
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
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外部セミナー
2022年4月27日(水) 13:30～16:30
銀行等が発行する資本性証券 ―AT1債、Tier2債、TLAC債を中心に―
第4857回 金融ファクシミリ新聞社セミナー
吉良宣哉
オンライン（後日動画視聴も可）
- ファイナンス
- 金融レギュレーション
- キャピタルマーケット
- バンキング
キャピタルマーケットに関連する著書/論文
著書/論文
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ニュースレター不動産セキュリティ・トークン・オファリング（STO）の現状における実務的課題
長島・大野・常松法律事務所 （2022年6月）
山中淳二、糸川貴視（共著）
- 不動産・REIT
- 不動産投資/証券化
- ファイナンス
- テクノロジー
- フィンテック
- 証券化/ストラクチャードファイナンス/信託
- キャピタルマーケット
- 金融レギュレーション
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ニュースレター有価証券報告書におけるサステナビリティ開示の制度化へ ～金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告書の概要（１）～
長島・大野・常松法律事務所 （2022年6月）
宮下優一
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
- コーポレート
- 一般企業法務
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ニュースレター
人材版伊藤レポート2.0により加速する人的資本経営における情報開示法務・労務コンプライアンス上の留意点
長島・大野・常松法律事務所 （2022年6月）
宮下優一、清水美彩惠（共著）
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- 労働法
- 労働法アドバイス
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 労働争訟
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論文/記事Implications of the redefinition of tradable shares by the Tokyo Stock Exchange
Euromoney Institutional Investor PLC （2022年5月）
射手矢雄一
- ファイナンス
- キャピタルマーケット