Capital Markets
キャピタルマーケット
株式・債券・投資法人の投資証券その他有価証券の日本及び海外市場における発行による資金調達や、それらの日本及び海外の証券取引所における上場等、下記の取引を含むキャピタルマーケットに関する多岐にわたる案件を数多く手がけており、国内外の企業・金融機関・政府・政府関係機関・REIT・その他のファンドによる大規模資金調達において数々の実績を有しています。
- グローバル・オファリング（海外市場・日本市場における同時募集）を含む国内企業・J-REIT・その他の国内ファンドの株式・債券・投資証券・CB（転換社債）の募集・売出し・私募
- 邦銀の自己資本規制（BIS規制）関連のハイブリッド証券等（劣後債、劣後ローン、優先株式、優先出資証券等）及び国内企業のハイブリッド証券の日本及び海外市場における募集・売出し・私募
- 政府関係機関・地方公共団体等の日本国政府保証外債の海外市場における募集・売出し・私募
- サムライ債をはじめとする外国政府・外国政府関係機関・外国企業・外国REIT・その他の外国ファンドの日本市場における株式・預託証券・債券・投資証券・ファンド持分の募集・売出し（POWL）・私募
- 国内外の企業やJ-REIT等の日本市場・アジアを含む海外市場での新規公開（IPO）及び上場等
- 国内外の企業のストック・オプション・プログラムの設定及びその付与
キャピタルマーケットに関連する受賞歴
受賞歴
キャピタルマーケットに関連するトピックス
トピックス
キャピタルマーケットに関連する講演/セミナー
講演/セミナー
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外部セミナー
2023年11月29日(水) 13:30～16:30
メザニンファイナンスの実務講座
第5246回 金融ファクシミリ新聞社セミナー
月岡崇、水越恭平
オンライン（後日動画視聴も可）
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- バンキング
- 事業再生・倒産
- M&A
- M&A/企業再編
- 買収ファイナンス
- プロジェクトファイナンス
- 不動産・REIT
- 不動産ファイナンス
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
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外部セミナー
2023年10月16日(月) 10:00～2023年12月14日(木) 17:00
人的資本に関する有価証券報告書開示の実務 ～2023年3月期の有価証券報告書の開示例を踏まえて～
プロネクサス セミナー Webゼミ
宮下優一
オンライン
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
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外部セミナー
2023年10月2日(月) 10:00～2023年11月30日(木) 17:00
気候変動に関する法定開示の実務 ～IFRSサステナビリティ開示基準の最終化も踏まえた開示充実に向けて～
プロネクサス セミナー Webゼミ
宮下優一
オンライン
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
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外部セミナー
2023年8月10日(木) 14:30～15:30
IPO時のロードショーにおける法的留意点とグローバルオファリング
日本IPO実務検定協会 会員向けセミナー
宮下優一
ワイム貸会議室 高田馬場（後日動画視聴も可）
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
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外部セミナー
2023年9月6日(水) 10:00～12:00
気候変動に関する有価証券報告書開示とISSB開示基準
宮下優一
企業研究会セミナールーム（オンライン受講もあり）
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
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外部セミナー
2023年5月29日(月) 15:40～16:40
～サステナビリティ経営時代における上場申請書類～ 【第二部】サステナビリティ開示拡充を受けたⅠの部の記載上の留意点
日本IPO実務検定協会 会員向けセミナー
宮下優一
ワイム貸会議室 お茶の水（後日動画視聴も可）
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
キャピタルマーケットに関連する著書/論文
著書/論文
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論文/記事The Initial Public Offerings Law Review – Edition 7 JAPAN
（2023年9月）
水越恭平、宮下優一（共著）
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
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書籍『ESG法務』
金融財政事情研究会 （2023年9月）
長島・大野・常松法律事務所 ESGプラクティスチーム（編著）、三上二郎、本田圭、黒田裕、福原あゆみ、服部紘実、藤本祐太郎、小川聖史、田原一樹、堀内健司、大沼真、水越恭平、宮下優一、渡邉啓久、今野由紀子、宮城栄司（共著）
- インフラ/エネルギー/環境
- 発電プロジェクト/再生可能エネルギー
- 環境法
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- バンキング
- コーポレート
- 一般企業法務
- M&A
- M&A/企業再編
- 危機管理/リスクマネジメント/コンプライアンス
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その他国際サステナビリティ基準審議会によるIFRSサステナビリティ開示基準の概要と国内開示への影響
（2023年8月）
宮下優一
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
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論文/記事
タイ：タイ証券取引委員会（SEC）による上場会社の私募による株式発行手続の改正（上）（下）
（2023年8月）
今野庸介
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- 海外業務
- アジア・オセアニア
- タイ