Capital Markets
キャピタルマーケット
株式・債券・投資法人の投資証券その他有価証券の日本及び海外市場における発行による資金調達や、それらの日本及び海外の証券取引所における上場等、下記の取引を含むキャピタルマーケットに関する多岐にわたる案件を数多く手がけており、国内外の企業・金融機関・政府・政府関係機関・REIT・その他のファンドによる大規模資金調達において数々の実績を有しています。
- グローバル・オファリング（海外市場・日本市場における同時募集）を含む国内企業・J-REIT・その他の国内ファンドの株式・債券・投資証券・CB（転換社債）の募集・売出し・私募
- 邦銀の自己資本規制（BIS規制）関連のハイブリッド証券等（劣後債、劣後ローン、優先株式、優先出資証券等）及び国内企業のハイブリッド証券の日本及び海外市場における募集・売出し・私募
- 政府関係機関・地方公共団体等の日本国政府保証外債の海外市場における募集・売出し・私募
- サムライ債をはじめとする外国政府・外国政府関係機関・外国企業・外国REIT・その他の外国ファンドの日本市場における株式・預託証券・債券・投資証券・ファンド持分の募集・売出し（POWL）・私募
- 国内外の企業やJ-REIT等の日本市場・アジアを含む海外市場での新規公開（IPO）及び上場等
- 国内外の企業のストック・オプション・プログラムの設定及びその付与
キャピタルマーケットに関連する受賞歴
受賞歴
キャピタルマーケットに関連するトピックス
トピックス
キャピタルマーケットに関連する講演/セミナー
講演/セミナー
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NO&Tセミナー
2023年4月14日(金) 15:00～16:00
有価証券報告書等におけるサステナビリティ開示等 －企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正
ADVANCE企業法セミナー
月岡崇
オンライン（ライブ配信）
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
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外部セミナー
2023年4月18日(火) 10:00～2023年6月19日(月) 17:00気候変動開示に関する有価証券報告書の準備に向けて～IFRS財団（ISSB）開示基準も踏まえて～
プロネクサス セミナー Webゼミ
宮下優一
オンライン
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- 一般企業法務
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NO&Tセミナー
2023年3月2日(木) 15:00～16:002023年定時株主総会に向けて －電子提供制度を踏まえた最新実務－
ADVANCE企業法セミナー
黒田裕、殿村桂司、田原一樹
オンライン（ライブ配信・オンデマンド配信）
- コーポレート
- コーポレートガバナンス
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
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NO&Tセミナー
2023年2月28日(火) 15:00～16:00いま押さえておきたい生物多様性・自然資本と企業を巡る動向 第2回「自然資本の企業情報開示と生物多様性問題のゆくえ」
インフラ・エネルギー・環境 法務フロントライン
宮下優一、渡邉啓久、星野慶史
オンライン（ライブ配信・オンデマンド配信）
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
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NO&Tセミナー
2023年2月21日(火) 15:00～16:00いま押さえておきたい生物多様性・自然資本と企業を巡る動向 第1回「企業活動と生物多様性・自然関連リスク」
インフラ・エネルギー・環境 法務フロントライン
宮下優一、渡邉啓久、星野慶史
オンライン（ライブ配信・オンデマンド配信）
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
- ファイナンス
- キャピタルマーケット
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外部セミナー
2023年3月14日(火) 10:00～12:00
人的資本経営に関する情報開示・労務 ～有価証券報告書における情報開示と、多様な人材の確保・多様性ある働き方について解説～
清水美彩惠、宮下優一
企業研究会セミナールーム（オンライン受講もあり）
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- 労働法
- 労働法アドバイス
- 労働争訟
キャピタルマーケットに関連する著書/論文
著書/論文
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ニュースレター2023年金融商品取引法等の改正案の公表 ～四半期開示・不特法セキュリティトークン・IPOの日程短縮～
糸川貴視、水越恭平、宮下優一（共著）
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- コーポレートガバナンス
- テクノロジー
- フィンテック
- 不動産・REIT
- 不動産投資/証券化
- 金融レギュレーション
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ニュースレタータイ証券取引委員会（SEC）による上場会社の私募による株式発行手続の改正
今野庸介
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- 海外業務
- アジア・オセアニア
- タイ
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論文/記事Lexology Getting the Deal Through – Structured Finance & Securitisation 2023 Japan
（2023年2月）
栁川元宏、月岡崇、平川雄士（共著）
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- 証券化/ストラクチャードファイナンス/信託
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- バンキング
- 金融レギュレーション
- 不動産・REIT
- 不動産投資/証券化
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ニュースレター
有価証券報告書等におけるサステナビリティ情報の開示等 ―企業内容等の開示に関する内閣府令等の改正
月岡崇
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- コーポレート
- インフラ/エネルギー/環境
- 環境法
- 一般企業法務