
宮下優一 Yuichi Miyashita
パートナー
東京
NO&T Capital Market Legal Update キャピタルマーケットニュースレター
ニュースレター
プレ・ヒアリング、コーナーストーン・プロセス等のローンチ前のエクイティ投資家とのコミュニケーション(1)(2022年2月)
プレ・ヒアリング、コーナーストーン・プロセス等のローンチ前のエクイティ投資家とのコミュニケーション(2)(2022年2月)
本ニュースレターでは、(1)、(2)、(3)の3部に分けてエクイティ・オファリング案件におけるローンチ前の投資家コミュニケーションの実務上の問題についての検討を行います。第3回となる本号は、未上場会社の新規上場(IPO)における上場承認前の投資家コミュニケーションを取り上げます。
IPOの上場承認前の投資家コミュニケーションは、政府の成長戦略実行計画でも掲げられているスタートアップ成長の環境整備としての「公開価格の設定プロセスのあり方の見直し」としても重要なテーマであり、直近の2022年2月28日に日本証券業協会から公表されたこれに関する報告書も注目に値します。この報告書にも触れながら、以下では、IPOにおける上場承認前の投資家コミュニケーションの重要性、投資家コミュニケーションを実現する手法である、インフォメーション・ミーティング(プレIPOロードショー)、プレディール・リサーチレポート、中期経営計画の公表、プレIPO投資・クロスオーバー投資、プレ・ヒアリング、コーナーストーン投資を紹介します。
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(2025年9月)
鐘ヶ江洋祐(インタビュー)
商事法務 (2025年10月)
長島・大野・常松法律事務所(編)、池田順一、松永隆之、鐘ヶ江洋祐、井本吉俊、山本匡、洞口信一郎、田中亮平、安西統裕、水越政輝、中所昌司、鍋島智彦、早川健、梶原啓、熊野完、一色健太、小西勇佑、高橋和磨、錦織麻衣、シェジャル・ヴェルマ(共著)、ラシミ・グローバー(執筆協力)
(2025年9月)
金田聡
金田聡
(2025年9月)
金田聡
金田聡
(2025年9月)
水越恭平
宮下優一、田澤拓海(共著)